A newly determined Talbot takes Coulson to meet the enemy and attempts to avert Earth's destruction.

Nachdem Talbot auf das Schiff der Qovas gelangt, übernimmt er die Führung und besteht auf eine Anhörung mit der Konföderation. Kasius’ Vater überzeugt Talbot davon, nach einer weiteren Quelle für Gravitonium zu suchen, um noch stärker zu werden und die Invasion von Thanos zu stoppen. Zurück im Leuchtturm gelingt es dem Team den Zephyr startklar zu machen, um ebenfalls zum Schiff der Konföderation zu gelangen.

Coulson e un rinvigorito Talbot visitano l'astronave di Qovas per una riunione rischiosa. Mack incontra un nemico che potrebbe essere in possesso d’informazioni.

Talbot y Coulson van a negociar con la Confederación, mientras que Daisy insta a Jemma a encontrar la manera de hacer que la tecnología Ciempiés funcione.

Devenu surpuissant par le gravitonium, Talbot se rend sur le vaisseau Remorath et se sent prêt à défier la Confédération avec Coulson. Sur Terre, Daisy revient avec de quoi relancer le projet Centipede et constate les divisions profondes entre les membres du SHIELD.

Тэлбот берет Коулсона с собой на встречу с влиятельным врагом. От результатов этих переговоров будет зависеть будущее всей планеты, ведь Земля находится под угрозой тотального разрушения.

טלבוט הנחוש והחזק לוקח את קולסון לפגישה עם האויב, בניסיון למנוע את הרס כדור הארץ. במקביל, דייזי יצאה לחפש אחר החומר שיעזור לקולסון להאריך ימים.

Um recém-determinado Talbot leva Coulson para enfrentar o inimigo e tenta evitar a destruição da Terra.

Talbot se s Coulsonem dopraví na loď Konfederace, kde donutí Qovase, aby před ním poklekl a vzal ho na setkání se všemi členy Konfederace, kde všem dokazuje svou moc. Coulson a Haleová se mu snaží otevřít oči, ale Talbot je přesvědčený, že se jim nedá věřit. Část týmu mezitím chystá plán na záchranu Coulsona, zatímco FitzSimmons pracují na příkaz Daisy na léku pro Coulsona, jehož klíčem by měly být ostatky Daisyiny matky, které vykopala a přinesla.