The two boys find danger in Bombay when they run into a smuggling ring while searching for Terry's father.
Mentre assiste a un film a Bombay Terry vede su un giornale la fotografia di uno stretto collaboratore di suo padre. Terry e Raji si mettono alla ricerca dell'uomo della fotografia ma si imbattono per caso in un giro di contrabbandieri assassini. I due si ritrovano presto inseguiti non solo dalla polizia locale ma anche da questi criminali tagliagole.
