Il dottor Inferno intende far scoppiare l'Istituto di ricerca con una microbomba al cobalto e invia due robot gemelli, esperti nell'arte dello spionaggio, affinchè svolgano l'impresa. Durante un appostamento nei pressi della base i due automi si trovano di fronte ad un neonato abbandonato e sono costretti a fuggire. Le grida e i pianti attirano Ryo e il personale della base che lo accolgono all'interno, con una lettera indicando le ragioni della donna, vedova del marito e malata gravemente.
Ryo si getta alla ricerca della madre mentre i due robot nemici innestano di nascosto due ordigni sulle fondamenta della fortezza. La donna, sull'orlo di un burrone in cui gettarsi, ascolta involontariamente i discorsi di Ashura con le sue maschere di ferro e viene scoperta. Ryo riescea trovare la donna ma deve affrontare uno dei gemelli robot, passando un brutto momento prima di venire salvato da Boss e la sua banda. Ryo torna alla base per prendere Mazinga mentre la donna riprende i sensi e li avvisa della presenza della bomba. Boss sfreccia alla base per avvertire Ryo appena in tempo.
A bordo di Mazinga i due mostriciattoli vengono sconfitti ma Ashura ha dei prigionieri: grazie ad un'abile mossa i mostri vengono distrutti, i prigionieri salvati e i nemici messi in fuga. La madre ora può riabbracciare il pargoletto.
El Dr. Hell le ordena al conde Brocken que ataque a Mazinger Z cuando es más vulnerable: a la salida del hangar del laboratorio.
ドクターヘルは忍術を身につけた小型機械獣・ブラザスS1とS2に密命を与え、研究所に向かわせた。マジンガーZは出撃する際、わずかだか無防備になる時間がある。そこに小型コバルト爆弾を仕掛けて爆破しようというのだ。その頃、研究所の前に赤ん坊を捨てた理沙という女がいた。何もかも失って独りになった彼女は、死に場所を求めて山中をさまよううち、赤ん坊を捨てた研究所にブラザスの爆弾が仕掛けられていることを知る。
