Meg und Jodi treffen die letzten Vorbereitungen für ihren Umzug nach Melbourne, während Jodis alte Schulfreundin Kate Manfredi die nun freigewordene Stelle als Woll-Klassifiziererin antritt. Unterdessen kommen Harry und Sandra mit einer frohen Botschaft von ihrer Hochzeitsreise zurück: Die beiden erwarten Nachwuchs. Nur wenig später bekommt Sandra jedoch starke Schmerzen und verliert das Kind.
Tess, Stevie, Jodi und Kate treiben ihre Schafe nach Killarney, um dort gemeinsam die Schur zu erledigen. Dabei entdeckt Kate in der Wolle schwarze Fasern eines Bindegarns, aber Sandra, der dieser Fehler unterlaufen ist, zwingt sie, die Wolle trotzdem als gut zu klassifizieren. Als Harry die Fasern entdeckt, fliegt Kate jedoch in hohem Bogen raus. Diese Ungerechtigkeit will Jodi nicht auf sich beruhen lassen: Sie beweist Harry, dass Sandra an allem Schuld ist und sorgt so dafür, dass Kate wieder eingestellt wird. Derweil ist der Tag der Abreise gekommen, doch Jodi entscheidet sich im letzten Moment, auf Drover's Run zu bleiben. Ganz alleine macht sich Meg auf den weiten Weg nach Melbourne.
Jodi battles with what seems like the biggest decision of her life after Kate Manfredi marches into Drovers Run, while Sandra's pregnancy causes more sorrow than joy.
Meg wil er samen met Jodi op uit gaan, maar merkt niet op dat Jodi nog twijfelt. En deze aarzeling wordt groter wanneer er een sollicitant op Drovers Run aankomt. Het blijkt Kate Manfredi te zijn die op Drovers wil komen werken. Kate en Jodi zaten vroeger samen op school en waren goede vriendinnen. Jodi is dus erg blij om haar te zien. Tess en Stevie zijn onder de indruk van Kate maar twijfelen nog over haar vaardigheden. Tess besluit om haar een proeftijd van drie maanden te geven. Op Killarney, komen Harry en Sandra terug van hun huwelijksreis en verkondigen groot nieuws aan Nick en Alex. Sandra is zwanger! De jongens zijn niet erg enthousiast, vooral Alex, maar ze doen hun best om vrolijk te lijken om Harry niet teleur te stellen.
