Orpheus erhält Besuch vom Verlobten seiner toten Schwester, der ihm mitteilt, dass er ihm eine Menge zu sagen hat. Es scheint, dass der Verlobte, der nach dem Tod seiner Geliebten verzweifelt war, sich in die untersten Kreise der Gesellschaft begeben hat, um herauszufinden, wer für ihren Tod verantwortlich ist. Er warnt Orphe und schenkt ihm eine Taschenuhr, die ihm Orphes Schwester einst geschenkt hat, doch als er wegfährt, verliert er die Kontrolle über sein Auto und fährt gegen einen Baum. Der König soll die Akademie besuchen, und Luis Spionagenetz versorgt ihn mit Informationen, die ihn glauben lassen, dass es eine Verschwörung gibt, um den König zu ermorden. Orphe ist sich nicht bewusst, dass sein Gespräch mit dem Verlobten seiner Schwester belauscht wurde und wird von Beruze überrascht, der ihm in die Brust schießt.
Orpheus receives a visit from his dead sister’s fiancé, who tells him that he has a lot to tell him. It appears the fiancé, desperate after his beloved’s death, went into the lowest circles of society to discover who is responsible for her death. He warns Orphe and gives him a pocket watch that Orphe’s sister once gave him, but as he drives away he loses control over his car and runs into a tree. The king is due to visit the academy and Lui’s network of spies provides him with information that has him believed there’s a plot to murder the king then. Orphe is unaware that his conversation with his sister’s fiancé was overheard and is caught off guard by Beruze, who shoots him in the chest.