Království princezny Mithian bylo napadeno a zabráno Odinovými muži spolčenými s Morganou, která chce touto cestou vlákat Artuše do pasti. Morgana využije kouzla zestárnutí, které už několikrát použil i Merlin, a donutí princeznu Mithian, aby jí vydávala za svou služebnou a odjela s ní na Camelot. Tam Artuše požádají o pomoc s nalezením Mithianina otce, kterého ve skutečnosti vězní Odinovi muži a pokud Mithian neudělá, co chtějí, zabijí ho...
Morgana ist dabei, immer mehr Verbündete Camelots anzugreifen und zu unterwerfen. Sie hofft, Arthurs Truppen auf diese Weise zu schwächen und einen Sieg gegen seine Armee erringen zu können. Doch die Prinzessin eines befreundeten Königreiches kann aus Morganas Fängen entkommen und flüchtet nach Camelot, um Arthur von ihren Plänen in Kenntnis zu setzen. Vollkommen erschöpft soll sie zunächst eine Nacht ruhen. Am nächsten Morgen berichtet die Prinzessin Arthur und seinen Rittern von den schrecklichen Geschehnissen in ihrer Heimat. Sie bittet Arthur, ihrem verwundeten Vater zur Hilfe zu eilen, der sich versteckt hält. Arthur entscheidet, mit einer kleinen Einheit aufzubrechen, um den König zu retten und schnell wieder nach Camelot zurückzukehren. Doch Morgana hat auch hier ihre Finger im Spiel und bereitet Arthur eine böse Überraschung.
With Princess Mithian as the perfect bait, Morgana conjures a deception so powerful that the whole of Camelot is taken in - even Merlin himself. But as the storm clouds gather, will the young warlock see through the lies? Or will Morgana at long last fulfil her dreams of revenge?
Morgane profite de l'envie de vengeance d'Arthur envers l'un des vieux ennemis de Camelot et elle utilise la Princesse Mithian pour l'attirer dans un piège...
כאשר הנסיכה מית'יאן מנמת' - בת ברית וותיקה של קמלוט, מגיעה אל ארתור לבקש עזרה היות ואביה נלכד בידי אודין, הוא ממהר לסייע לה. מרלין חושד שיש לנסיכה כוונות נסתרות.
Morgana e Re Odin uniscono le forze contro Artù, organizzando un complotto per assicurarsi di ucciderlo. Dopo aver preso con la forza il regno di Nemeth, i due tengono prigioniero Re Rodor e obbligano la figlia, la principessa Mithian, a fare da esca per attirare Artù fuori da Camelot, dritto in una trappola. Per assicurarsi la riuscita del piano, Morgana si finge, grazie alla magia, un'anziana servitrice di Mithian, Hilda, così da poterla seguire a Camelot. Con Morgana che non la perde d’occhio, Mithian è costretta a recitare la sua parte e a supplicare Artù di correre in soccorso del padre ai confini con il regno di Nemeth. Artù, sapendo anche di poter pareggiare finalmente i conti con Odin, colui che mandò il sicario artefice della morte di Uther, non si fa pregare e decide di aiutare la sua vecchia alleata a portare in salvo Rodor. Dopo che Mithian accenna al fatto che il padre è gravemente ferito, anche Merlino e Gaius si uniscono alla spedizione di recupero. Prima di partire, Ginevra raccomanda Artù di non fare mosse avventate e di non lasciarsi trascinare dall’odio se dovesse trovarsi faccia a faccia con Odin. Artù la rassicura ma in realtà non è solo aiutare Mithian che lo motiva per questa missione. Intanto, la principessa Mithian cerca in ogni modo di far capire a Merlino che qualcosa non va, facendolo insospettire, ma ogni volta che ci va vicina, Morgana prontamente interviene, ricordandole che il destino del padre è nelle loro mani e che le conviene collaborare se lo vuole rivedere vivo. Mithian nota però che la strega è indebolita a causa dell’incantesimo di invecchiamento, ed è sempre pronta a tentare quando questa abbassa la guardia. Giunta l’alba, Artù con a seguito Mithian, Hilda, Gaius, Merlino e i cavalieri, partono attraverso le foreste di Gedref, diretti verso il confine. Durante il tragitto, Morgana, nelle vesti di Hilda, ha un mancamento e quando Gaius la visita si accorge che c’è qualcosa di strano in lei, conferma
Met Prinses Mithian als perfect aas, tovert Morgana een zo krachtige teleurstelling dat het geheel van Camelot binnen - zelfs Merlin zelf wordt genomen. Maar aangezien de onweerswolken zich verzamelen, zal de jonge tovenaar door de leugens zien? Of zal Morgana uiteindelijk haar dromen van wraak vervullen?
Моргана начинает приводить в действие новый план, используя в качестве приманки принцессу Митиан. Король и его люди попадают в ловушку колдуньи, им на выручку спешат Мерлин и Гвейн..
Con la princesa Mithian como el cebo perfecto, Morgana conjura un engaño tan poderoso que todo Camelot es afectado - incluso el propio Merlín. Pero a medida que las nubes de tormenta se reúnen, ¿Verá el joven brujo a través de las mentiras? ¿O Morgana finalmente cumplirá sus sueños de venganza?
Morgana conjura uma ilusão tão poderosa, que consegue ludibriar todo o reino de Camelot.
