Nach dem Fund menschlicher Asche in einem Rosenbeet in San Francisco bittet Peter Watts Frank Black, in die Pazifikmetropole zu kommen und mit ihm an dem Fall zu arbeiten. Eine erste Spur führt zu dem Sohn tschetschenischer Einwanderer, der sich offenbar einer Weltuntergangssekte angeschlossen hat. Währenddessen macht sich Frank Sorgen um die Sicherheit seiner Familie und bittet Bob Bletcher, ein Auge auf sie zu werfen.
When human ashes are found in a local park, Frank Black joins an investigation that leads to a cult that kills it's unwilling members. When Frank gets closer to the cult leader he sees the force that may be influencing the killers he seeks.
L'"Entreprise" est une secte menaçante qui n'hésite pas à éliminer les disciples qui s'égarent. Frank Black doit enquêter sur un de ces nombreux meurtres afin de stopper le massacre.
Frank collabora con il Millennium Group contro le forze del male. A San Francisco un gruppo di giovani commettono omicidi atroci; la vittima questa volta è un collega di lavoro che dopo essere stato riempito di LSD viene sbranato da una belva.
Un grupo de jóvenes que viaja en un coche droga a un compañero y le abandona en una antigua fábrica. Bajo los efectos de las drogas que le han suministrado sus compañeros, sufre alucinaciones y cree que una criatura demoníaca le ataca. Peter Watts llama a Frank para decirle que han encontrado restos humanos equivalentes a siete personas en un parque de San Francisco y para pedirle ayuda en la investigación.
