Frank jagt einen Killer in Portland, Oregon. Dieser verhöhnt seine Jäger, indem er ihnen Nachrichten zukommen läßt, in denen er schreibt, er können nicht verhaftet werden, weil er der Polizei mental überlegen sei. Erkennend, daß in seinem Hochmut seine Schwäche liegt, wendet sich Frank an die Presse und beschreibt den Killer als Person niedriger Intelligenz, wohlwissend, daß dieser dies nicht auf sich sitzen lassen wird. Da Frank weiß, wo der Killer auftauchen wird, ist die Chance, ihn zu verhaften, groß. Das Problem stellt jedoch Detective Jim Horn dar. Horn wurde ursprünglich auserkoren, der Millennium-Gruppe beizutreten. Seit seiner Scheidung jedoch hat er seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle. Sein vorschnelles, von Gefühlen geleitetes Eingreifen, läßt Franks Falle scheitern. Nun muß Frank handeln, bevor der Killer sich von seinem Schock, fast verhaftet worden zu sein, erholt und wieder zuschlagen wird.
Against the initial resistance of the Group, Frank travels to Portland, Oregon, to investigate a murder at an animal shelter. He meets with Jim Horn, a profiler and candidate for the Millennium Group. But Horn is distracted by his imminent divorce, and there is tension between him and Frank. When the killer strikes again, Horn is losing control, and Frank not only has to catch the killer who leaves grisly messages on his victims, but he has to contend with Horn as well who is more than ready to stop the murderer with terminal prejudice.
Le groupe Millennium demande à Frank de faire la lumière sur une nouvelle et ténébreuse affaire. On a en effet découvert de nombreux cadavres dans un état singulier, à commencer par une femme d'âge mûr. Les victimes ont toutes été démembrées et leur visage est recouvert d'un puissant ruban adhésif. Frank, qui soupçonne là l'oeuvre d'un dangereux tueur en série, est assisté dans son enquête par un certain Jim, policier et criminologue de son état. Ce dernier, désireux d'entrer au groupe Millennium, se comporte toutefois très bizarrement et les deux hommes, malheureusement, ont bien du mal à accorder leurs violons. Quand le tueur récidive, Jim perd son sang-froid...
Frank viene chiamato a Portland per indagare su una serie di omicidi in cui l'assassino massacra e mutila le proprie vittime. Frank con l'aiuto di un poliziotto, che all'inizio sembra intralciare le indagini, interviene riuscendo a scoprire il killer.
El Grupo Millennium llama a Frank después de que aparezca el cuerpo desmembrado de una mujer dentro del refugio de un animal en Pórtland, ya que los forenses no encuentran ninguna pista en el cuerpo de la mujer.
