Seit zwei Jahren geht in Williston, North Dakota, ein Pferdeschlitzer um. Nachdem er, mehr zufällig, auch eine Frau attackiert hat, schaltet sich Frank in die Ermittlungen ein. Er galubt, daß mit dem Angriff eine Barriere gebrochen ist, die den Killer bislang davon abgehalten hat, auch Menschen zu töten. Wenige Tage später bestätigt sich Franks Vermutung, doch auch in diesem Fall eher zufällig. In einem Wutanfall tötet der Killer den Fahrer eines Schweinetransporters. Der Killer ist von nun an eine Zeitbombe, der jederzeit an fast jedem Ort wieder zuschlagen kann.
Frank tries to stop a killer of horses before he escalates.
Un maniaque s'attaque à des chevaux et les mutile. Frank Black, chargé de cette affaire délicate, doit l'empêcher de continuer et de faire pire...
Nel North Dakota Frank si mette a inseguire un maniaco che compie una serie di omicidi negli allevamenti di cavalli. L'individuo si diverte infatti a massacrare cavalli, ma Frank teme che questo sia solo l'inizio, e così si affianca alla polizia locale per risolvere il caso.
Un asesino de yeguas comete un error y mata por primera ve a una chica. Frank Black acude a detenerle porque sabe que se va a convertir en un asesino en serie.
