Frank Black wird in eine Kleinstadt geschickt, um einem Fall von Kindesmißhandlung nachzugehen: Die Kindergärtnerin Penny Plott steht unter Verdacht. Während seiner Ermittlungen kommt ein Kind zu Tode - Zeichen von Mißhandlungen und die Aussage der kleinen Danielle führen dazu, daß Penny Plott verhaftet wird. Doch Frank Black findet gemeinsam mit der Gerichtspsychologin Lara Means Indizien, die die Kindergärtnerin entlasten. Frank verdächtigt vielmehr das kleine Mädchen Danielle, für die Untaten verantwortlich zu sein. Aber kurz nachdem er das Kind zu Hause aufgesucht hat, findet deren Mutter die schwer verletzte Danielle. Frank Black wird wegen Körperverletzung verhaftet...
Frank and a new associate Lara Means investigate possible child abuse at a small town's day care center.
A Probity, une ville de l'Arkansas, des enfants auraient été victimes d'abus dans une garderie. Deux des éléments les plus prometteurs du groupe Millennium sont envoyés sur les lieux pour résoudre cette sordide affaire.
Frank, insieme al nuovo membro Lara Means, deve indagare a proposito di un caso di abusi sui minori presso un asilo, di cui è sospettata la responsabile stessa dell'asilo. Frank si trova nei guai quando inaspettatamente le accuse ricadono proprio su di lui.
Frank es enviado a un pueblecito donde se han producido denuncias de abusos a menores en una guardería. Allí conocerá a Lara Means, otra candidata a entrar en el Grupo.
Cuando Frank y Lara van a la casa de Danielle para entrevistarla ella está viendo la versión "La mosca" dirigida por Kurt Neumann version en 1958 y protagonizada por Vincent Price
