In Maine werden mehrere Skelette entdeckt. Während das FBI die Ermittlungen übernimmt, taucht auch Peter Watts von der Millennium-Gruppe auf. Frank Black kennt Watts als rücksichtslosen Killer. Er vermutet, dass es eine Verbindung zwischen der Millennium-Gruppe und den gefundenen Skeletten gibt. Watts versucht, Misstrauen zwischen Frank und FBI-Agentin Emma Hollis zu säen - mit Erfolg. Trotzdem macht Emma eine Entdeckung, die die Millennium-Gruppe schwer belastet.
Frank and Emma investigate a mass grave that may have links to the Millennium Group.
Frank recherche des indices quand un homme bizarre révèle des détails compliqués sur des victimes découvertes dans une tombe commune.
Frank ed Emma cercano risposte quando uno strano uomo rivela alcuni dettagli su dei cadaveri trovati in una fossa. Scoprono presto che alcuni di quei corpi sono collegati al Millennium Group, anche se Peter cerca di intralciare le loro indagini.
