Gaspard, un ado queer de 16 ans qui habite avec sa grand-mère, vit un amour secret avec Mathieu. Quand celui-ci met fin à leur fréquentation, Gaspard est secoué. Il rencontre alors Dave, un nouvel élève charismatique qui semble cacher un secret.
Dave, un agent d'infiltration antidrogue qui opère dans l'école de Gaspard, est « démasqué » par ce dernier. Alors qu'un élève fait une overdose, il doit réévaluer sa mission et la présence gênante de Gaspard, qui risque de compromettre l'opération.
Accaparé par un projet de théâtre et par l'organisation d'un party chez son amie Tulipe, Gaspard se retrouve préoccupé par les manoeuvres de Dave. En le voyant tourner autour de Mathieu, Gaspard se fait plus méfiant et décide de protéger son ex.
Au lendemain du party, Gaspard se souvient de détails troublants. Sous pression pour accélérer l'opération, Dave doit gérer des tensions avec sa blonde et les imprudences de Gaspard, qui reçoit un cadeau inattendu de sa mère.
Victime d'une intoxication au cannabis, Gaspard essuie les reproches de Dave. Contraint par Lambert de vendre sa dope au parc, Mathieu se fait arrêter. Craignant un dérapage, Dave doit agir et prouver à ses supérieurs que Mathieu n'est qu'un pion.
Avec Mathieu, Gaspard part à Montréal pour retrouver sa mère, malgré les réticences de sa grand-mère. Pendant ce temps, Dave vacille entre l'enquête qui piétine, les soupçons de son coéquipier et les complications liées à la grossesse de sa blonde.
Traqué, Lambert cherche un moyen de régler ses dettes sans danger. Gaspard s'inquiète pour Mathieu, marqué par la violence, et pour Tulipe, contrainte de cacher de la drogue. Puis, une rencontre tendue avec sa mère le bouleverse.
À l'école, Tulipe est rencontrée par la police. Jusqu'où ira-t-elle dans ses révélations? Dave manipule Lambert pour préparer habilement son dernier coup. Gaspard présente enfin son projet de théâtre au public... et à tous ceux qu'il aime.