Nach der Rettung durch die Katharon Resistance Gruppe, findet die Ptolemaios 2 Zuflucht in der Arabischen Wüste. Klaus Grad überlegt an der Seite von Celestial Being zu kämpfen, doch seine Crew hat andere Pläne.
Setsuna escorts Marina back to Azadistan after the Meisters stop at Kataron's Middle Eastern base. Saji leaves the base as he does not trust the Celestial Being's action. Suddenly, an Earth Federation ship arrives in the area and detains Saji before Sergei decides to release him. An A-LAWs task force arrives with Mr. Bushido, Soma and Barrack leading the squad before automaton droids were deployed to massacre Kataron guerrillas and civilians. Lockon arrives with Tieria and Alelujah to hold back the A-LAWs task force with Lockon gunning down the droids in rage while Soma hesitates to attack him when she sees the droids attack the guerrillas and civilians. Setsuna and Marina arrive in Azadistan, only to face Ali with a mobile suit as he watches the country burning.
Les membres de Celestial Being décident de se rendre à la base de l'organisation de Katharon dans le Moyen-Orient d'une part pour rencontrer de potentiels alliés, d'autre part pour ramener Marina Ismaïl auprès d'une membre qui désirait la voir. Saji profite de l'occasion pour tenter de se séparer définitivement de Celestial Being.
ガンダム復帰を利用し、リボンズはアロウズの権限拡大を画策する。そして、リジェネ、リヴァイヴたちの進言をよそに、リボンズはサーシェスを遣わすのだった。
カタロン支部の施設で、クラウスからの共闘要請を、戦力差や理念の違いから断るスメラギ。また、国に戻りたいというマリナの願いを受けた刹那は、ＶＴＯＬを駆りアザディスタンへと向かう。
アロウズでは前作戦の失敗により、リントからカティにその権限が移行していた。ピーリスはセルゲイとの通信中、養子になる話を受けることを告げる。
施設からの脱出の途中、連邦軍に捕らえられてしまう沙慈。人道的な措置を取ろうとするセルゲイに経緯を話すが、その情報がアロウズへと漏れてしまう。
アロウズは、ＭＳ部隊とオートマトンによる攻撃を施設へと向ける。ガンダムたちが急行するも、施設は壊滅してしまう。その惨状にライルは激昂し、ピーリスは動揺する。そして戻ってきた沙慈もまた、膝をついて自分を苛めるのだった。
アザディスタンの燃えさかる街並みを目にする刹那とマリナ。そこにスローネに似たシルエットの機体を見つけ、刹那は驚愕した。
联邦政府反过来利用天上人的出现，宣扬A-LAWS的重要性。这全是利冯兹进行情报操作下的指示。此外，利冯兹不只掌握变革者，还利用某个人物在世界上引发更大的波澜，试图推动统合计划。与卡达鲁会合的天人，得到克劳斯表明愿意全力协助的声明。另一方面，在非自愿状态下一再被卷入战事的沙慈，采取了某种行动。
