Die Katharon Basis wird von den A-Laws unter Beschuss gesetzt und vollständig zerstört. Als Sumeragi die letzten Worte eines sterbenden Soldaten hört, erinnert sie sich an ein traumatisches Erlebnis und verliert das Bewusstsein.
After the Meisters land on the damaged Kataron base in the Middle East, they were greeted with accusations and distrust. At this time, Tieria brings Saji back to the Ptolemaios 2 after he spotted him all shaken up in guilt. A-LAWs launches another operation to sortie against the Ptolemaios 2. The Meisters launch to intercept while Sumeragi is out of action after a flashback of a failed operation she led that resulted in her love interest, Emilio's, death. Saji follows Ian to a Ptolemaios 2 turret, while initially hesitating to do so before he fires it at a GN-X III piloted by Louise Harlevy. Allelujah encounters difficulties while facing Soma and Setsuna with Mr. Bushido. As a result, Setsuna goes into trans-am mode with his 00 Gundam.
L'opération de nettoyage au sein de la base de Katharon est terminée. Saji, conscient d'avoir causé ce massacre en tentant de fuir, se remet en question. Côté A-Laws, Louise Halévy passe sous les commandements du colonel Mannequin, qui prépare une nouvelle stratégie d'attaque sur la base de Katharon déjà décimée.
アロウズの攻撃を受け、壊滅したカタロン支部。ティエリアはそこに戻ってきた沙慈の様子を見咎め、その自覚なき罪を追及する。
多数の倒れる兵士を見たスメラギは、かつて自分が戦略ミスで、カティと同士討ちし、恋人だったエミリオを失ってしまったことを思い返してしまう。ショックで気を失い、倒れるスメラギ。
一方的な虐殺を目の当たりにし、消沈するピーリスのもとにセルゲイからのメッセージが届く。それは非道な作戦に参加したピーリスを気遣うものだった。セルゲイの想いにピーリスは涙を流す。
カティのもとに補充要員として到着したジニン部隊。格納庫でルイスと出会ったピーリスは、ルイスに何らかのものを感じ取る。またアンドレイはルイスの可憐さに目を奪われるのだった。
クラウスたちは他の支部への移動準備にあたっていた。搬出作業の間、囮として敵に身を晒し、アロウズとまみえる覚悟のプトレマイオス。自らの行動を悔いる沙慈は、自分に何かできることはないかと、イアンと共に迎撃にあたることを決断する。
そこに艦へと特攻するルイスの機体。目前に迫る敵機に沙慈は、トリガーに手を掛けたまま、撃つことの重みを感じ、叫ぶのだった。
纯源的士兵们因为A-LAWS的攻击而倒下。士兵临终前低喃的语句，令皇想起可憎的过去并因此昏厥。同一时间，从林特口中听取战果报告的卡蒂，也因为过当的作战而面色凝重。亲眼目睹攻击惨况而感到消沉的皮利斯，收到谢尔盖的来信。为皮利斯的心情著想的字句，令她感受到谢尔盖的关心，却也再度认清自己身为超兵的立场，重新立定投身战场的决心。
