Setsuna und Tieria werden von Ali al-Saachez und seinem neuen Gundam in die Enge getrieben. Tieria möchte Lockon rächen, unterschätzt jedoch die Kraft des gegenüberstehenden Feindes. Anhand von Tierias Benehmen erkennt Lyle, dass al-Saachez für den Tod seines Bruders verantwortlich ist.
Setsuna and Tieria face off against Ali Al-Saachez’s Arche Gundam, but are sorely outmatched until Allelujah and Lockon arrive and drive off the Arche. Lockon learns the circumstances behind his brother's death and his motivations for fighting for Celestial Being. The A-LAWs attempt to intercept the Ptolemaios II's return to space; the Ptolemaios' success forces Commander Homer Katagiri to accept the help of the Innovators to prevent any more sacrifices. When Kati sends a message to Celestial Being expressing respect for Leesa Kujo's tactics, Sumeragi realizes that Kati is a member of the A-LAWs and recognizes that Sumeragi is Celestial Being's tactical forecaster.
L'infiltration de Setsuna et Tieria tourne au vinaigre : ils sont démasqués par Billy Katagiri. De retour sur le Ptolémée, Sumeragi établit une nouvelle stratégie pour s'échapper des fonds marins : elle est persuadée que les A-Laws ne sauraient tarder à leur tendre un piège.
サーシェスの駆るアルケーガンダムと対峙した刹那とティエリア。ロックオンの仇と怒りを向けるティエリアだが、その攻撃力に圧倒されてしまう。ライルとアレルヤが救援に現れ、その場を去っていくサーシェス。普段の冷静さを欠くティエリアの言動から、ライルはサーシェスが兄・ニールの仇であることを知るのだった。
パーティーから基地へと戻る機内で、ルイスの過去を知り、同情を越えた感情を抱くアンドレイ。だが、ルイスは、パーティー会場で偶然会った刹那がＣＢであったことを、複雑な思いで反芻していた。
敵が包囲網を引く前に、大気圏離脱を試みるプランをスメラギは立てる。だが、リヴァイヴとカティにより、その作戦は看破されてしまっていた。
プトレマイオスはアロウズの攻撃を逆手に取り、トランザムで海中より一気に大気圏を離脱。しかし、リヴァイヴのＭＳ・ガデッサの横槍で、航行軌道をわずかながら変えられ、ジェジャン部隊の迎撃を受けてしまう。粒子を使い切り、航行能力以外を失っていたプトレマイオスを一気に畳み掛けようとするジェジャン。だがさらにその先を読んだスメラギの作戦で、すでに発進していたダブルオーガンダムが、ジェジャンの巡洋艦を撃沈させた。
互いの作戦の読み勝ちだなと、一息つくブリッジに、カティから「リーサ・クジョウ」宛てにメッセージが届く。スメラギはそこに記された名に、逃がれられない過去を思うのだった。
刹那与提耶利亚和撒祖斯所驾驶的权天使对峙。虽然提耶利亚愤怒地攻向洛奥的仇人，却被对方的攻击力压倒。莱尔从提耶利亚的言谈中，得知撒祖斯就是杀死兄长尼尔的仇人。
