Während Ian Vashti zusammen mit einem Celestial Being Mechaniker den O Raiser vorbereitet, setzten die A-Lays zeitgleich eine gefährliche Waffe ein. Tieria ist über den Einsatz der Ribbons Almark und er A-Laws entsetzt, und gibt das Geheimnis der Ptolemaios 2 frei.
After the Memento Mori is fired at the Sairu Kingdom, Katharon begins planning an attack to destroy the superweapon. Tieria, after witnessing the devastation, decides to tell his comrades about the Innovators. When A-Laws forces led by Kati launch an attack on Celestial Being's asteroid base, everyone within is forced to flee. During the ensuing battle, Ian Vashti is injured, leaving Saji to deliver the 0-Raiser to the 00 Gundam. The combined unit, the 00 Raiser, is able to dispatch the A-Laws attacking, but when Setsuna activates the Trans-Am system, he and everyone in the area are affected by the particles and Saji and Louise shocked to learn they are fighting on opposing sides.
Le premier tir d'essai du Memento Mori est une réussite : tout une zone de la Suille est annihilée en un instant. Face à la gravité de la situation, Tieria annonce l'existence des Innovators qui tirent les ficelles des A-Laws. Celestial Being poursuit donc son ravitaillement ainsi que l'assemblage du 0 Raiser et du 00 au sein de la base de Lagrange 3, mais le temps semble compté.
衛星兵器メメントモリによって、スイールは一瞬のうちにして消滅した。その報を受けたクラウスたちは、カタロンの全宇宙戦力を衛星兵器に向けることを決意する。
ＣＢ基地でも、スメラギが衛星兵器破壊ミッションを提示していた。そのとき、ティエリアの口から、連邦の影に潜むイノベイターの存在がクルーたちに明らかにされる。恐怖と破壊では真の平和はもたらされないと、刹那は自らの意思でアロウズとイノベイターを倒すことを宣言、各クルーもそれに次々と賛同する。
一方、自分にできる何かを探すため、沙慈は艦に残る決意を刹那に告げるのだった。
基地の場所を特定され、アロウズの強襲にあったプトレマイオスは急ぎ脱出を図る。だが既にＭＳ部隊の接近を許してしまっていた。カティの戦略にガンダムは苦戦を強いられる。そしてヒリングの乗るガデッサのＧＮランチャーに貫かれるプトレマイオス。被害状況の確認に向かった第３格納庫で、沙慈は重傷のイアンからオーライザーを託された。
ダブルオーの元に、飛翔し現れるオーライザー。そこに沙慈が乗っていることに驚きつつ、２機を合体させる刹那。ダブルオーライザーとなり、ジニンのアヘッドを一蹴するも、さらに迫るブリングのガデッサの追撃に、刹那はトランザムを発動させる。すると解放された多量のＧＮ粒子により、辺りは不可思議な空間と化した。そこにいる者の声が聞こえる空間で、互いが敵対する勢力にいることを知ってしまうルイスと沙慈。二人の悲痛な叫び声が、輝く宇宙にこだまするのだった。
在伊恩等人为00的支援机0强化战机进行调整时，A-LAWS又使用了新兵器。那惊人的威力令A-LAWS、以及利冯兹面露喜色。对他们的做法感到愤怒不已的提耶利亚，终於将变革者的存在告知天人的组员。
