Die Ptolemaios 2 ist nach dem Angriff schwer angeschlagen und muss den Rückzug zur Erde antreten. Setsuna, der von seinen Kameraden getrennt ist, macht sich auf die Suche nach der Ptolemaios 2 und läuft jedoch nur Ali al-Saachez mit seinem Gundam vor.
After the Memento Mori's destruction, the Ptolemaios 2 is forced to descend to Earth. The Innovators arrive and attack the ship and in the ensuing battle, Tieria reveals the Seraphim Gundam hidden in Seravee to decisively defeat Bring Stabity. Separated from his comrades, Setsuna is lured by Ali Al-Saachez into a meeting with Ribbons, who reveals that he was responsible for saving Setsuna's life as the 0 Gundam's pilot and influencing Veda to ensure Setsuna would become the Exia's pilot.
Le Memento Mori détruit, le Ptolémée échappe de justesse à un rayon et se réfugie sur Terre. Marina Ismaïl, constatant que les guerres continuent de plus belle, se résigne à chanter en faveur de la paix. Quant à Setsuna, séparé de ses camarades, va faire la rencontre de Ribbons Almark qui a plusieurs révélations à lui faire.
衛星兵器【メメントモリ】の破壊ミッションに成功したＣＢ。しかしそこに、イノベイターの機体が迫る。猛攻を受けたプトレマイオスは破損しながらも、地球へと降下。そこに遅れやってきた刹那は、ネーナからそのことを教えられ、地球へと向うのだった。
プトレマイオスを探す刹那の前に現れるアルケーガンダム。対峙する二人の前に、姿を現したリボンズは、かつてＯガンダムに乗っていたことを刹那に明かす。ガンダムを渡せというリボンズに、拒絶の銃口を向けた刹那をサーシェスの凶弾が貫いた。咄嗟にダブルオーで逃げる刹那を、サーシェスのアルケーが追撃する。
一方、修理中のプトレマイオスはイノベイターＭＳの強襲を受けていた。苦戦しながらもガラッゾを捕らえたティエリアは、セラフィムガンダムを出現させ、ガラッゾごとブリングを撃ち抜いた。
負傷しながらも善戦する刹那に焦りを見せるサーシェス。そこに偶然、クラウスとシーリンの乗った輸送機が通りかかる。人質にとサーシェスが輸送機に刃を向けた瞬間、トランザムを発動させたダブルオーライザーがアルケーを切り裂いた。一面に溢れる粒子の光の中でマリナの歌と声を聞いた刹那は、止めを刺す寸前に剣を引く。脱出するアルケーのコクピットの中で、サーシェスは苛立ちを隠せないでいた。
完成したブシドー専用機「マスラオ」を前に、ビリーはスメラギとの写真を取り出しそれを破く。四散した写真は、想い出や未練と共にハンガー内を舞い上がっていった。
遭受变革者发动的猛攻，托勒密号在受损的情况下降落到地球上。刹那前往地球寻找托勒密号，沙瑟斯驾驶的权天使高达却在此时出现了。
