ナタルの巧みな戦術に窮地に陥るキラ。だが、アスランの援護により状況は好転。ムウとラウの対決が始まる一方で、ディアッカはイザークと再会する。
The Dominion retreats so their pilots can get their medicine. Mu and Dearka enter the Mendel colony to confront Rau and Yzak. Kira comes to their aid and he and Mu are shocked to discover Rau has a few secrets to reveal.
Mu und Dearka machen sich auf dem Weg zur Mendel-Kolonie um Rau und Yzak zur Rede zu stellen. Zur gleichen Zeit tobt der Kampf zwischen der Erdallianz und den anderen Schiffen. Als Badgiruel den Rückzugsbefehl gibt, eilt Kira Mu zu Hilfe.
