The Moore Brotherhood receives reinforcements from the Earth Federation, but the new mobile suit pilots are young teenagers, much to Io's chagrin. Feeling the pressure of the war, Claudia resorts to drugs before Io snaps her out of an overdose. Io leads the young cadets to break through the Living Dead Division's final defenses, but the battle becomes a massacre due to the young pilots' inexperience.
パイロットとモビルスーツを消耗した空母ビーハイヴに補給物資と学生兵が到着する。彼らを死地に送る役目に苦悩するクローディアは薬に逃げてしまう。その姿に怒るイオ。コーネリアスは彼女を労る。一方、カーラからリユース・Ｐ・デバイスに関わった理由を打ち明けられたダリルは「生き残ろう」と勇気づける。そして、連邦軍のサンダーボルト宙域奪還の総攻撃が開始された。苛烈さを増すムーア同胞団とリビング・デッド師団の殲滅戦。サイコ・ザクで敵艦隊を圧倒したダリルは、遂にイオのフルアーマー・ガンダムと三度目の会敵を果たす
조종사와 모빌슈트를 소모한 항공모함 비하이브에 보급물자와 학생병이 도착한다.이들을 사지로 보내는 역할에 고뇌하는 클로디아는 약으로 도망쳐 버린다.그 모습에 화내는 한편 코넬리아스는 그녀를 위로한다.한편, 칼라로부터 재사용·P·디바이스에 관련된 이유를 털어놓은 다릴은 「살아남자」라고 용기를 북돋운다.그리고 연방군의 선더볼트 주역 탈환 총공격이 개시됐다.가혹함을 더하는 무어 동포단과 리빙 데드 사단의 섬멸전.사이코자크로 적 함대를 압도한 다리르는 마침내 이오의 풀아머 건담과 세 번째 교전을 완수한다.
