Grayson kündigt Hillary an, dass sie die Firmenpolitik von Models Inc. verändern will. Schon in Kürze werde sie ihre Pläne veröffentlichen. Carrie bittet Grayson darum, ihr wieder einen Job zu geben. Grayson besorgt Carrie auch tatsächlich ein Engagement. Doch als Carrie zum vereinbarten Zeitpunkt ihren Kunden kennenlernt, stellt sie fest, dass Grayson sie als Prostituierte vermittelt hat. Adam will das Sorgerecht für seinen Sohn beantragen. Daniel soll dann mit ihm und Monique zusammenleben. Grayson scheint mit dieser Vereinbarung zunächst einverstanden zu sein, da sie wegen der Leitung von Models Inc. sehr stark eingespannt ist. Monique hat zwar einige Zweifel, ob sie Daniel eine gute Mutter sein kann, aber Adam macht ihr Mut. Eines Abends besucht Adam Daniel in Graysons Haus: Nachdem der Junge im Bett ist, macht Grayson einen erneuten Versuch Adam zu verführen. Adam weist sie jedoch zurück. Daraufhin kündigt Grayson an, dass sie alles tun wird, damit Adam das Sorgerecht für Daniel nicht bekommt. Sarah beginnt nach dem Verlust ihres Babys wieder zu trinken. Damit sie keinen Termin versäumt, bekommt sie Ben als Aufpasser zugeteilt. Um Sarah auf den Beinen zu halten und ihr über die Depressionen hinwegzuhelfen, verabreicht Ben ihr Medikamente. Julie bekommt einen Anruf von ihrer Halbschwester Anna. Anna ist in L.A. und möchte Julie besuchen. Julie ist darüber gar nicht erfreut, denn sie hatte in ihrer Kindheit kein gutes Verhältnis zu Anna und ihrer Stiefmutter.
Grayson tries to use Daniel to lure Adam back into her life. Adam ignores her gestures and makes plans to live with Monique and Daniel. Monique isn't sure that she is ready for motherhood. Julie's manipulative stepsister Anna arrives from Australia. Julie hates Anna for affecting her relationship with her father, and is not receptive to her attempts to make peace. Grayson starts a call girl ring to bring money into the agency, recruiting hookers to pose as models. She encourages Carrie to earn some extra cash by participating in the venture. Grayson assigns Ben to watch over Sarah. He lets her drink a lot and supplies her with drugs.
