夏天大家戏水的乐园海滩上出了鲨鱼，虽然并没有人受伤，但是大家都吓坏了，豪警官不得不为此关闭了海滩。莫娜觉得事有蹊跷，决定调查。结果发现镇上新来的拉瑞形迹可疑，他们到拉瑞居住的游艇上调查，发现这个拉瑞就是一个鲨鱼人。拉瑞邀请大家到他船上去聚会吃自助餐，为了不让大家被鲨鱼人吃掉，莫娜小魔女，巨人公主和激光飞侠又开始行动了。经过海底搏斗，他们脱掉了鲨鱼人的靴子，让他不能再吃人。回到岸上，拉瑞被捕了，因为他故意制造恐慌，目的是想占用海滩做房地产赚钱。 镇上所有的猫都为普曼的秘密配方猫粮发了疯，它们会不惜一切代价就为了吃一口。开始大家都没在意，但随着阿方的种种不正常的举止，到后来从家里逃走，事情到了不可收拾的地步。莫娜和小伙伴们跟随普曼的送货车和阿方来到了普曼的工厂，发现了一个惊人的秘密：普曼是一只野心勃勃的猫，它通过猫粮和项圈控制了所有的猫，并把它们变大，帮他工作。他的最终目的是把人和猫的角色转换，以便自己统治地球。碰上莫娜算他倒霉。最后竟然被豪警官抓到他在配方里用了毒品，最后锒铛入狱。
