Im Dorf der Hexen haben Zick und Elena erfahren, dass der Atem des Drachenmonsters Mugalak Zicks Vater wieder zu normaler Größe verhelfen soll. Die beiden Freunde machen sich auf in den Geysir-Park, wo Mugalak leben soll. Am Eingang des Parks taucht Teddy auf - der etwas eingebildete Monsterbändiger drängt sich wieder auf und geht mit. Als sie nach vielen Anstrengungen, sie müssen ein Monster bändigen, das Magnacat auf sie hetzt, und Mugalak überwältigen, den Atem des Drachen eingefangen haben, versucht Teddy, sich damit davonzumachen. Doch Zick und Elena bleiben schließlich Sieger, und Zicks Vater Zob bekommt seine früheren Kräfte und seine Größe zurück. Die Kinder erfahren, dass er damals zusammen mit Teddys Vater Terrence gegen Magnacat gekämpft hatte. Zob wurde geschrumpft und Terrence zu Stein erstarrt. Jetzt verstehen sie auch Teddys Verhalten besser, denn auch sein Vater wartet seitdem auf die Erlösung durch den Atem des Drachen. Wie gut, dass noch ein bisschen von Mugalaks Atem übrig ist...
Zick, Elena, and Teddy head toward Drink Water Park to find a Mugalak, and capture his breath to restore Zob to normal. Later, they find out that that Teddy also wanted the Breath of Mugalak to restore his own father, Terrence Thaur.
Zick, Elena e Teddy si imbattono in un Mugalak nel parco naturale di Oldmill, un dragone dal respiro magico che può riportare alle dimensioni normali Zob, miniaturizzato da Magnacat.
Zick, Elena, en Teddy gaan naar het drink water park om een Mugalak te vinden, en vangen zijn adem om Zob weer normaal te maken. Later komen ze erachter dat Teddy ook de adem van Mugalak wilde om zijn eigen vader, Terrance Thaurn, te herstellen.
