Auf Hinweis eines Informanten verfolgt Sheriff Jesse Tate eine heiße Spur: Da in seinem Distrikt angeblich Schnaps ohne Lizenz gebrannt wird, legt er sich mit seinem Kollegen Jimmy im Wald auf die Lauer. Ein Nachtsichtgerät erleichtert ihnen die Arbeit. Als den Polizisten der Geruch von verbrannter Maische in die Nase steigt, ist es klar. Die „Moonshiner“ sind ganz in der Nähe am Werk.
With the leaves falling, Moonshiner Tim makes a risky move and adds a second pot to the still site to double his profits. Tickle has a bad accident - and Agent Jesse prepares for the mother lode of all busts.
