Жили-были царь с царицей и был у них один сын Иван-Царевич. И все бы было хорошо, если бы одним утром не пришёл Иван к родителям и не рассказал им о своей Ненаглядной Красе, про которую ему няньки пели, а теперь каждый день снится. И хочет он идти по белу свету Красу Ненаглядную искать.