Герои фильма Бегемотик и Пингвинёнок, восхищенные выступлением цирковых артистов, решили тоже попробовать себя на сцене. Но вместо славы и аплодисментов их ожидал провал, возмущенные зрители покинули зал. Однако вскоре друзья нашли своё дело в жизни.