兄・清十郎（榎木孝明）の仇を取ろうとする伝七郎（光石研）を、武蔵（市川新之助）は三十三間堂で討ち果たす。危機感を募らせる藤次（阿部寛）は一門を集めていきり立ち、小次郎（松岡昌宏）にも協力を依頼。再ぴ戦いに身を投じようとする武蔵を太夫（小泉今日子）らは悲しい思いで見守る。一乗寺の下見に行った武蔵の前に、小次郎が現れる。小次郎は、藤次が総大将として清十郎の甥である１０歳の少年を立てると告げて去る。
