雨宿りを求めた農家で武蔵（市川新之助）は、お篠（宮沢りえ）と休雪（遠藤憲一）に出会う。そこに、二人の命を狙う伊達の刺客・黒脛巾衆（くろはばきしゅう）が製い掛かる。乱闘の末、武蔵は敵を倒すが休雪は毒矢に倒れる。ひん死となった休雪を、お篠は毒を吸い出して助ける。命を狙い狙われる立場だった二人の不思議な信頼関係を見た武蔵は、お通（米倉涼子）のことを思い出す。
