お篠（宮沢りえ）と暮らし始めた小次郎（松岡昌宏）は、細川家に仕官を求める。江戸屋敷を預かる三男・忠利（阪本浩之）の前で家臣と立ち合い、勝利した小次郎だったが、忠利の反感を買い仕官を拒否される。だが、細川家では当主・忠興（夏八木勲）と忠利の間で相続問題が起きており、忠利派の重臣・角兵衛（寺田農）は、忠興派を押さえるために、忠利に小次郎の仕官を認めさせる。
