Just before his final “metamorphosis”, Sang-hyuk finds out who Baek-ryeon is and feels very confused. After hearing that once he enters the transformation phase, nobody can tell when he will come out, Baek-ryeon fears that Sang-hyuk will disappear forever. Jae-hee happens to see a portrait of Sang-hyuk and So-hee, and he visits Sang-hyuk to ask who the woman in the painting is.
Kurz vor seiner endgültigen „Metamorphose“ erfährt Sang-hyuk, wer Baek-ryeon ist, was ihn sehr durcheinanderbringt. Als sie hört, dass niemand vorhersagen kann, wie lange die Metamorphose dauern wird, befürchtet Baek-ryeon, dass Sang-hyuk für immer verschwinden könnte. Jae-hee findet ein Porträt von Sang-hyuk und So-hee und geht zu Sang-hyuk, um ihn zu fragen, wer die Frau auf dem Bild ist.
Pouco antes de sua "metamorfose" final, Sang-hyuk descobre quem Baek-ryeon é e fica muito confuso. Depois de descobrir que assim que entrar na fase de transformação, ninguém sabe quando ele sairá, Baek-ryeon teme que Sang-hyuk desapareça para sempre. Jae-hee vê um retrato de Sang-hyuk e So-hee e visita Sang-hyuk para perguntar quem é aquela mulher na pintura.
