1957 год. Молодой врач Ваксон влюбляется в Ралиссу, работающую в краеведческом музее. У них вспыхивает бурный роман. Но в семье Ралиссы случается беда. Мать попадает в аварию, спасти ее может только сложная операция. Ралисса знакомится с известным кинорежиссером Кочевым, и тот помогает ей устроить маму в московскую больницу. Ралисса едет с матерью. Спустя время, она звонит Ваксону и сообщает, что не вернется. Ваксон получает телеграмму, из которой следует, что его рассказы напечатаны в журнале «Юность». Он едет в столицу и останавливается у друзей своей матери Репиных. Вскоре он знакомится с молодыми популярными поэтами и французской актрисой и певицей Мари Эжен.