W tajemniczych okolicznościach zamordowany zostaje polski dyplomata, Janicki. Zaangażowany przez polskie władze oraz żonę dyplomaty, detektyw Bednarski wpada na trop afery przemytniczej. Okazuje się, że z Ankary przemycane są do Gdańska narkotyki. Bednarski wyjaśnia zagadkę kolejnych morderstw związanych z tą sprawą. Dowiaduje się także, że gangiem kieruje Janicka, żona zamordowanego dyplomaty. Postępuje jak dżentelmen i pozwala jej wybrać - aresztowanie albo...
Faszyści przygotowują się do przejęcia władzy w Wolnym Mieście Gdańsku. Tymczasem duże szanse na objęcie stanowiska burmistrza ma socjaldemokrata Wagner. Faszyści zamierzają zlikwidować Wagnera, a w czasie zdobywania potrzebnej im do tego broni zabijają Groshopfa, starego przyjaciela ojca Bednarskiego. Detektyw rozpoczyna śledztwo. Komisarz Hagemann twierdzi, że zabójcą jest polski student, Leszek Borowski, a jednym z dowodów przeciwko niemu jest bursztynowe serduszko - własność zmarłej matki Leszka. Bednarski stara się wyjaśnić tę sprawę.
Jerzy Stawicki, syn polskiego konstruktora torped, dostaje się w ręce Horsta Filipiaka. Filipiak pracuje dla Abwehry, a także jest właścicielem agencji emigracyjnej "Złote runo". W nie wyjaśnionych okolicznościach znika również przyjaciel Bednarskiego, dziennikarz Lenz, który opublikował artykuł o działalności Filipiaka. Bednarski nie tylko odnajduje młodego Stawickiego i nie dopuszcza do tego, by Niemcy przechwycili plany polskiej torpedy, ale także ratuje życie wielu polskich chłopów, którzy zostali wywiezieni przez agencję "Złote runo" do niewolniczej pracy na plantacjach w Brazylii i uwalnia Lenza.
Wzrastające nastroje profaszystowskie powodują masową ucieczkę Żydów z Gdańska. Profesor Zimerman, specjalista od fal radiowych, również planuje wyjechać z miasta, ale faszyści nie chcą go wypuścić. Sprawą Żyda interesuje się tajemnicza agentka Sonia, która do pomocy angażuje Bednarskiego. Wkrótce dostają wiadomość, że Zimerman znajduje się na statku "Stella", którym niejaki Fritz Herman przewozi Żydów z Gdańska do Szwecji. Niestety, najgorsze obawy Bednarskiego sprawdzają się. Okazuje się, że zorganizowana szajka rabuje bagaże i kosztowności. Podczas rejsu "przewoźnicy" pozbywają się ograbionych pasażerów, wyrzucając ich za burtę. Bednarski zaciąga się na statek przyjmując pracę stewarda. Sonia z kolei podaje się Żydówkę, która pragnie uciec do Szwecji. Kiedy oboje są już na pokładzie "Stelli", udaje im się nawiązać kontakt z Zimermanem. Ratują życie jemu i innym pasażerom. Dla gestapo preparują dowody, świadczące o tym, że Fritz Herrmann jest agentem polskiego wywiadu.
Prezes klubu zapaśniczego Erlich dowiaduje się, że poszukiwany przez policję wielokrotny morderca kobiet o przydomku "Boa" to były zawodnik jego klubu, niejaki Brelke. Erlich zleca Bednarskiemu śledzenie swojej żony, Marty, o którą jest bardzo zazdrosny. Sam zabija Brelkego i wcielając się w niego dusi Martę. Wykorzystując samolot stwarza sobie alibi, którego nie obaliłby nikt - poza Bednarskim, który dla ratowania pięknych gdańszczanek i honoru komisarza Hagemanna ujawnia całą kombinację Erlicha. Zazdrosny małżonek ginie w czasie panicznej ucieczki przed detektywem.
Bednarski śledzi żonę jubilera Gerharda, spodziewając się kolejnego zamachu na jej życie. O próbę zlikwidowania Helgi jej mąż oskarża Henia Matusa, znajomego detektywa. Mimo ochrony kobieta rzeczywiście ginie, a sprawca zabójstwa wymyka się sprawiedliwości. Tymczasem komisarz Hagemann otrzymuje wiadomość, że Gerhard chce uciec z biżuterią klientów do Amsterdamu. Prosi o pomoc Bednarskiego. Detektyw podąża tropem jubilera aż do Holandii. Niestety, przybywa za późno. Gerhard ginie, ale biżuteria jest w bezpiecznych rękach. Nie obywa się jednak bez kłopotów. Powrót do kraju jest utrudniony, Bednarski bowiem wchodzi w kolizję z prawem.
Ostatnie dni sierpnia 1939 roku. Bednarski poszukiwany jest przez gdańską policję. Z trudem udaje mu się przedostać na teren Wolnego Miasta, by ratować swojego przyjaciela profesora. Aby uzyskać dla niego paszport, musi wziąć udział w ostatniej akcji polskiego wywiadu - próbie sprzedania Niemcom fałszywych planów Westerplatte. Bednarski daje się złapać Niemcom. Po ciężkim przesłuchaniu udaje mu się przekonać ich, że mikrofilm, który przy nim znaleziono, zawiera prawdziwe informacje. Tymczasem okazuje się, że człowiekiem sprawdzającym na zlecenie Niemców prawdziwość owych planów jest Bruno Piwoński, syn polskiego kolejarza. Bednarski usiłuje nakłonić Bruna, aby wycofał się z tej gry, ale Niemcy okazują się szybsi. Chłopak ginie, a odpowiedzialność za jego śmierć spada na Bednarskiego. Polacy traktują go teraz jak zdrajcę. Bednarski zwraca się o pomoc do starego Piwońskiego i razem z nim przystępuje do swej ostatniej akcji.
