Raven begint diens nachtelijke tocht in Breda en ontmoet stripper Diana. Van Thomas krijgt Raven een rondleiding in zijn tuin, waar hij psychedelische cactussen kweekt. Op de weg komt Raven drifters tegen en wordt uitgenodigd om mee te gaan naar een industrieterrein. Raven stuit op een homo-ontmoetingsplaats, waar een fervente bezoeker op zoek is naar seks.