Nadja Applefield and the Applefield Orphanage are introduced. Nadja is summoned to receive a package of gifts for her 13th birthday (a dress and a diary), and reads in the accompanying letter that her mother is still alive. The arrival in town of the Dandelion Troupe for a dance performance is misinterpreted by two goons, Rosso and Bianco, who set fire to the orphanage
Nadja, un'orfana che vive all'orfanotrofio Applefield, riceve un pacco contenente una valigia, al cui interno si trovano il diario di sua madre e il vestito che indossò al suo primo ballo. La ragazza apprende così che potrebbe essere ancora viva. Quella notte, due uomini misteriosi incendiano l'orfanotrofio e cercano di rubare a Nadja la spilla che indossa sempre, ricordo di sua madre, ma vengono fermati da un ragazzo su un cavallo bianco. Egli porta Nadja, nel frattempo svenuta, al carro mobile della compagnia Dandelion.
時代は今から遡ることおよそ１００年前。 イギリスの片田舎にあるアップルフィールド孤児院で育った１３歳の少女ナージャのもとに、 ある日差出人不明の小包が届いた。 中には母の思い出のパーティードレスと日記帳が入っていた。
Nadja Applefield y el Orfanato de Applefield se presentan. Nadja es convocada para recibir un paquete de regalos por su cumpleaños número 13 (un vestido y un diario), y lee en la carta adjunta de que su madre aún está viva. La llegada a la ciudad de la Compañía Dandelion para un espectáculo de danza es mal interpretado por dos matones, Rosso y Bianco, quienes incendiaron el orfanato.
