今川義元（春風亭昇太）に従い、尾張の織田攻めへと向かった直盛（杉本哲太）。父の無事を祈る次郎法師（柴咲コウ）の元に思わぬ悲報がとびこむ。桶狭間で今川軍が大敗し、直盛も討ち取られたというのだ。負傷兵たちの手当てに次郎法師が奮闘する中、供をしていた奥山孫一郎（平山祐介）から直盛の最期の様子が語られる。一方、松平元康（阿部サダヲ）は空になった古巣の岡崎城に入城し、ついに今川家からの独立を果たす。そんななか井伊家では、しの（貫地谷しほり）の懐妊が判明、喜びの笑顔がこぼれる。同じ頃、政次（高橋一生）が井伊家を乗っ取ろうとしていると疑う奥山朝利（でんでん）は、密かに政次を呼び出し、突然斬りかかる。驚いた政次は、とっさに朝利を斬ってしまう。