直虎（柴咲コウ）が今川の下知に背いて徳政令をはねのけたことに怒った寿桂尼（浅丘ルリ子）は、政次（高橋一生）を呼びつけ、直虎に駿府へ申し開きにくるよう命じる。以前同じように駿府へ呼び出され、道中で惨殺された直親（三浦春馬）の記憶がよみがえる家臣一同。政次は直虎に虎松（寺田心）の後見を降りるよう勧めるが、直虎はそれを拒み駿府へ向かうことを決意する。途中、命を狙われた直虎だが、家臣・直之（矢本悠馬）と入れ替わる策により、無事駿府に到着し寿桂尼と対峙する。命に背いたことで追い詰められる直虎だが、そこへ徳政令を願い出た甚兵衛ら百姓たちからの「直虎の後見を望む署名状」が届く。寿桂尼は、直虎を後見とすることを認める。