還俗し一農婦として生きていく道を選んだ直虎（柴咲コウ）は、龍雲丸（柳楽優弥）とともに新しい生活を送っていた。また方久（ムロツヨシ）はあやめ（光浦靖子）の刺繍（しゅう）の腕に惚れこみ、ある提案をする。そんな折、堺で新たな商売を始めた中村屋から龍雲丸に誘いの便りが届く。龍雲丸は直虎に一緒に堺に行ってほしいと告げるが、時を同じくして武田の大軍が遠江への侵攻を始め、井伊谷は危機にさらされる。
