Privatleben und Job treffen in Nashs neuem Fall auf höchst unerfreuliche Weise aufeinander. Bei der Beschattung von Connor McMillan, Sohn eines Mafiabosses, der nach sieben Jahren plötzlich wieder in der Stadt aufgetaucht ist, macht er eine überraschende Entdeckung: Seine Ex-Frau Kelly trifft sich zu einem romantischen Abendessen mit dem Mafiaerben! Connor gerät unter Mordverdacht, als Patrick McCauly, der die McMillan-Organisation übernehmen soll, ermordet aufgefunden wird. Doch auch Connors Bruder Kevin hat keine weiße Weste.
Kelly trifft sich erneut mit Connor, doch die nächste Nacht verbringt sie mit Nash. Sie gesteht ihm, dass sie vor sieben Jahren eine Affäre mit Connor McMillan hatte, von ihm schwanger wurde und ihre Tochter zur Adoption freigab. Es stellt sich heraus, dass Connor tatsächlich unschuldig ist, und dass er aus einem ganz anderen Grund nach Frisco gekommen ist. Er hat seine Tochter selbst adoptiert und aufgezogen. Als Kelly ihre Tochter kennen lernt, trifft sie eine endgültige Entscheidung: Sie wird mit ihrer neuen Familie aus San Francisco wegziehen.
Nash and Joe trail two brothers who are heirs to a Mafia family. Nash becomes suspicious when he discovers Kelly once had a relationship with the younger brother.
Nash enquête sur un meurtre qui implique une famille de la Mafia : le clan MacMillan. Il découvre que Kelly est liée à l'un des fils de cette famille, Conner. Ce dernier et son frère Kevin sont en situation de rivalité face à la succession de leur père, qui désire passer le flambeau. Plus tard, Nash découvre que Kevin est l'auteur du meurtre d'un policier. Malgré l'hostilité qu'il ressent pour Conner, Nash propose à ce dernier de faire équipe pour l'aider à confondre son frère...
