Jim Edwards, der Assistent von Gouverneur Frank Morgan, bittet Nash um Hilfe. Der Gouverneur ist nach einem Erpressungsversuch untergetaucht - aber über den Fall darf kein Wort an die Öffentlichkeit dringen. Nash hat Morgans Stellvertreter in Verdacht, denn Melvin Wexler ist ein alter Intimfeind der SIU. Die geheimen Ermittlungen führen in das Etablissement von Annie Linsday und zu der Jurastudentin Julia Clark, mit der der Gouverneur ein Verhältnis hat. Joe und Inger bringen sich mal wieder selbst in Schwierigkeiten. Sie sollen für Paul Stevens bei einer Auktion ein Bild ersteigern. Dabei geraten sie in einen Rausch und ersteigern das Kinderbild für 21.000 Dollar. Diesen Betrag will Stevens aber auf keinen Fall zahlen. Joe bleibt auf dem teuren Bild sitzen - zumindest zunächst.
The Governor is missing, and Nash and Joe lead the ""off-the-record"" investigation into his disappearance. Caitlin, shut out, is determined to find out what he's up to. Joe and Inger attend a charity auction as a man's proxy to get on his good side, but overpay and get stuck with the art project.
Le gouverneur de Californie a disparu. Fort heureusement, nul n'est au courant de sa disparition à part les auteurs du coup monté qui l'ont forcé à disparaître. Nash est chargé de mener l'enquête incognito.
