Bei ihrem neuen Fall bekommen Nash und Joe Hilfe vom kanadischen Mountie Jack Noon, der Joe einmal das Leben gerettet hat. Die drei machen Jagd auf Wilderer, die sich auf das Schmuggeln von Bären spezialisiert haben. Jack erzählt Joe, warum er der Bande bis nach San Francisco gefolgt ist. Nachdem seine Eltern bei einem Flugzeugabsturz umkamen, wurde er von einer Grizzlybärin aufgezogen. Seine Ersatzmutter wurde von einem der Wilderer getötet. Außerdem ist Jacks Frau Mindy in der Hand des Bosses der Schmuggler. Nick hat mal wieder Ärger, aus dem Nash ihn im wahrsten Sinne des Wortes raushaut. Nachdem Nick sich mit einem anderen Angler um den besten Platz gestritten hat, legt Nash sich mit dem Sohn des anderen, einem Staatsanwalt, an. Und verpasst ihm dabei ein blaues Auge. Außerdem geht im Revier das Gerücht um, Nash habe eine Affäre mit Rachel.
Nash and Joe help a Canadian Mountie track down a ring of poachers who are illegally selling bear gallbladders, which are supposedly valuable as medicine and as an aphrodisiac; Rachel fears she may be pregnant.
Jack Noon quitte la police montée canadienne pour traquer M. Chang, qui fait du trafic de vésicule biliaire d'ours. Rachel a peur d'être enceinte...
