Natasja har afsonet en dom for hashsmugling og beslutter sig for at gå en ny vej. Hun kaster sig ud i en uddannelse som jockey, men en alvorlig rideulykke sætter en stopper for den professionelle karriere. I stedet bliver mødet med Pharfar begyndelsen på et nyt musikalsk eventyr. I nutiden rejser Karen til Jamaica for at forsone sig med den fortid, der plager hende.