Tanuma finds out Nyanko-Sensei is a spirit. Tanuma and Natsume enjoy the autumn festival and previous acquaintances are seen again.
ひょんなことからニャンコ先生が妖怪であることを田沼に知られてしまった。訳を訊ねる田沼に対して、巻き込みたくないという思いから、できることなら隠していたかった夏目は本当のことを話せないでいた。そんな時、神社のお祭りにニャンコ先生を忘れてきたことに気づく…！
우연히 타누마와 부딪힌 야옹선생. 요괴를 보지는 못해도 기척을 느끼는 타누마는 말을 하는 야옹선생을 보고 놀라고, 뒤늦게 나타난 나츠메가 자초지종을 설명한다. 그리고 셋은 가을축제가 열리는 마을로 향하게 되고, 축제 소식을 들은 꼬마여우도 나츠메를 만나기 위해 가을축제가 열리는 마을로 찾아온다. 한편 히이라기와 함께 마을에 들른 나토리는 위기에 빠진 꼬마여우를 구하고, 히이라기가 남아서 소중한 주머니를 잃어버린 꼬마여우를 도와준다. 어렵사리 꼬마여우와 재회한 나츠메는 타누마, 야옹선생과 함께 불꽃놀이를 구경하며 깊어가는 축제의 밤을 즐긴다.
因為一個意外，田沼得知貓咪老師是妖怪的事實。田沼向夏目詢問原因，夏目表示是因為不希望他被波及，才會儘可能隱瞞真相至今。聊到一半的時候，夏目忽然發現貓咪老師被遺忘在神社祭典的會場……
اكتشف تانوما أن نيانكو سينسي هي روح. يتمتع تانوما وناتسومي بمهرجان الخريف ويتم رؤية المعارف السابقين مرة أخرى.
Tanuma descubre que Nyanko-sensei es un espíritu y luego él con Natsume disfrutan de la fiesta de otoño junto al pequeño zorro que se transformó en humano gracias a la muy rara ayuda de Natori.
