While outside during school Natsume is hit with a ball while reading. He goes to retrieve the ball and ends up breaking a Youkai's seal (much like he had with Nyanko-sensei). Later that night Natsume and Nyanko-sensei discover a look-a-like of Nyanko, only to have him steal the Book Of Friends!
「友人帳」に書かれた妖怪たちの名前を返す日々を送るうち、祖母レイコのこと、妖のことを知り始めていた夏目貴志。そんなある日、ニャンコ先生にそっくりの黒ニャンコ先生に「友人帳」を奪われてしまった夏目。妖怪の宴に向かったと聞いた夏目は、自分の危険も顧みず、その宴に向かうとニャンコ先生に告げて…。
경호인 요괴 야옹선생과 함께 할머니 레이코의 유품 ‘우인장’에 이름을 적힌 요괴들에게 이름을 돌려주며 하루하루를 보내는 나츠메. 나츠메는 베일에 싸여있던 할머니에 대해서 이해를 하게 되고, 마냥 두려워만 하고 기피했던 요괴들에 대한 마음도 조금씩 움직인다. 그러던 어느 날, 야옹선생과 꼭 닮은 검은 고양이가 나타나 우인장을 갖고 달아난다. 나츠메는 요괴의 목숨과도 같은 우인장을 되찾기 위해 필사적으로 뒤를 쫓다가, 숲에서 어디론가 향하는 요괴의 무리를 발견한다. 숲에 모인 요괴들은 인간에게 봉인을 당한 ‘주인님’을 구해내고, 인간들을 공격하기 위한 회합을 갖고 있었다. 위험을 무릅쓰고 요괴로 변장하여 이들 무리에 끼어든 나츠메는 우인장을 훔쳐간 검은 고양이를 발견하는데, 검은 고양이의 정체는 바로 나츠메의 실수로 봉인에서 깨어난 ‘주인님’ 이었던 것이다. 인간을 좋아하고 따랐던 ‘주인님’은 나츠메의 도움으로 숲의 요괴들을 진정시키고, 이름도 되찾게 된다.
被球砸中的夏目掉入了紅圍牆的房子里，遇上了搶奪《友人帳》的妖怪，逃竄中碰斷了封印，夏目自己打倒了妖怪並把失職的招財貓保鏢打了一頓。回家後夏目發現了一隻與招財貓相似的黑貓，誤以為是招財貓，卻發現它洗不乾淨，這時招財貓回來讓夏目吃了一驚，招財貓讓夏目確認《友人帳》時，黑貓卻躍起奪走了《友人帳》……
أثناء وجوده في الخارج أثناء المدرسة، يُضرب ناتسومي بالكرة أثناء القراءة. يذهب لاسترداد الكرة وينتهي بكسر ختم يوكاي يشبه إلى حد كبير مع نيانكو سينسي. في وقت لاحق من تلك الليلة، اكتشف ناتسومي ونيانكو سنسي مظهرًا يشبه نيانكو، فقط ليجعله يسرق كتاب الأصدقاء!
Mientras está afuera durante la escuela, Natsume es golpeado con una pelota mientras lee. Él va a recuperar la pelota y termina rompiendo el sello de un Youkai (al igual que lo hizo con Nyanko-sensei). Más tarde esa noche, Natsume y Nyanko-sensei descubren un parecido a Nyanko, ¡solo para que robe el Libro de los Amigos!
