While out on an errand for Touko-san, Natsume is caught by two hairy-ball youkai, who influence him with dark energy and make him unable to speak. He is rescued by a bird-like youkai name Hidaka, who takes him to her "nest" in an abandoned valley.
塔子のおつかいの途中で小物妖怪に捕まった夏目。喉をやられ声が出せなくなってしまったところに、祖母・レイコを知る別の妖怪が現れ窮地から救われる。しかし、今度は夏目をレイコと間違えた妖怪の棲み処へと連れ去られ…！？
나츠메는 토우코 씨의 심부름을 하고 집으로 돌아가던 중 요괴들에게 습격을 받게 된다. 우인장을 노리는 요괴들 때문에 결국 목소리 마저 잃게 된 나츠메는 우인장을 지키기 위해 요괴들과 실랑이를 벌인다. 그러던 중 정체를 알 수 없는 거대 요괴가 나타나 나츠메를 레이코라 부르며 어디론가 데려가는데…
去幫塔子阿姨跑腿的夏目，中途被小妖怪捉住，喉嚨因此受傷無法講話，幸好出現另一個認識他外婆鈴子的妖怪救了他，但卻將他誤認為是鈴子，想將他帶往妖怪的棲息地…！？
أثناء وجوده في مهمة إلى توكو-سان، تم القبض على ناتسومي من قبل اثنين من اليوكاي على شكل كرة مشعرة، والتي تؤثر عليه بالطاقة المظلمة وتجعله غير قادر على الكلام. يتم إنقاذه من قبل طائر يشبه اليوكاي اسمه هيداكا، الذي أخذه إلى "عشها" في واد مهجور.
