Natsume is on his way home when he finds a letter on the ground. The letter seems to belong to a nearby man, who asks Natsume to take him to his school. The man is actually a youkai, who was once deeply involved with a human girl. He cut the relationship off, but the girl isn't ready to give up...
学校帰りに手紙を拾った夏目は、その落とし主である「葵」と出会う。葵は、手紙の主である幼なじみの女性「香」を探していて、夏目の学校に連れて行って欲しいという。怪しみながらも葵を連れて学校へ向かった夏目は西村とすれ違い、西村には葵が見えていないことから、彼が妖怪だと気付く。聞けば、香も妖怪を見ることができ、事情があって縁を切ったのだという。
하굣길에 참고서를 사기 위해 옆 마을까지 왔다가 아오이라는 한 고등학교 남자애를 만나게 된 나츠메. 그는 나츠메에게 편지의 주인을 찾고 있다며 자신을 학교까지 데려다 달라고 하지만, 그 편지는 다름 아닌 전에 만나던 여자아이로부터 온 결혼식 청첩장이었다.
夏目放學後因為撿到信而認識了「葵」，還被葵要求帶去學校找從小一起長大的女孩「小香」，儘管夏目覺得狐疑，仍帶葵去學校，並碰到正要回家的西村，得知西村看不到葵，這才明白葵是妖怪，更得知小香也看得見妖怪，但葵因故和她斬斷了緣分。
كان ناتسومي في طريقه إلى المنزل عندما وجد رسالة على الأرض. يبدو أن الرسالة تخص رجل قريب، يطلب من ناتسومي أن يصطحبه إلى مدرسته. الرجل هو في الواقع يوكاي، الذي كان مرتبطًا بعمق مع فتاة بشرية.
