子牛を救い、柴田泰樹（草刈正雄）から夕方の乳搾りを免除されたなつ（広瀬すず）は、学校帰りに山田天陽（吉沢亮）の家に立ち寄る。天陽とふたり、お互いの姿をスケッチし合うなつ。そんななつに天陽は、農協の支援を受けて家で乳牛を飼い始めたことを打ち明ける。健康そうな牛が天陽のところに来たことでうれしくなったなつは、家に戻ると、泰樹に報告。すると、笑顔だった泰樹の表情がみるみる一変し…。
