なつ（広瀬すず）の演劇大会が近づいたある日、富士子（松嶋菜々子）は雪月を訪れ、自分たちにもできることはないかと相談。とよ（高畑淳子）や雪之助（安田顕）は、その熱意に押され、十勝の酪農を発展させるあるものを、会場で配布することを決める。一方、舞台の背景画を任された天陽（吉沢亮）も、演劇に必死に取り組むなつたちの姿を見ながら、自らの表現を絵にぶつけていた。そしていよいよ、演劇大会の当日を迎える…。
