なつ（広瀬すず）が入社を希望している東洋動画の社長・大杉（角野卓造）と偶然すれ違った咲太郎（岡田将生）。思わず、なつの漫画映画への熱意を語り、「妹が試験を受けるので採用してほしい」と申し出てしまう。そのころなつは、久しぶりに再会した信哉（工藤亜須加）と一緒に、再び風車の亜矢美（山口智子）を訪ねていた。亜矢美から、咲太郎の東京での生い立ちについて聞かされたなつは、知られざる兄の行動に驚きを隠せず…。
