咲太郎（岡田将生）がどんな思いを持って今の生活を選んだのか、亜矢美（山口智子）から知らされたなつ（広瀬すず）。兄の本心を知ったなつは、風車の２階に住む咲太郎を訪ねる。すると咲太郎は、自分がよけいなことをしたせいで、なつが東洋動画の試験に落ちたのだと打ち明ける。落ち込む咲太郎に対し、なつは、再び秋にある東洋動画の試験を受けること、そして、もしそれがだめでも、必ずいつか漫画映画を作ると宣言する…。
