なつ（広瀬すず）はアニメーションのトレースという作業に挑戦する。簡単そうで難しい作業に改めてアニメーションの奥の深さを実感する。昼休み、なつが桃代（伊原六花）と話していると、アニメーターの下山（川島明）から、ファッションについて指摘される。驚くなつ。そしてなつは川村屋を訪れる。信哉（工藤阿須加）の取材した迷子のニュースを見るとなつは、妹の千遥のことを思い出す。
