東洋動画のアニメーター・仲（井浦新）から、再びテストの機会を与えられたなつ（広瀬すず）。風車に帰ると、咲太郎（岡田将生）が亜矢美（山口智子）と雪次郎（山田裕貴）に、漫画映画のアフレコを見て、そこでしかない芝居が生まれたと熱く語っていた。日が変わり、いよいよなつは試験の日を迎える。仲や井戸原（小手伸也）らアニメーターたちを前に、なつは動画用紙に鉛筆を走らせて…。
